小白财税是一家针对中小微企业提供财务代理和财务咨询的企业。通过移动互联网基于LBS位置服务来搭建“财务分包标准化平台”,帮助创业公司及中小微企业节约成本,合规合法的经营,进而利用财务端数据为客户实现定制化的财务价值链服务。
“让小白也能轻松读懂财务”是小白财税的目标,他们想在行业里定制统一的标准化规范,创业者只需要知道自己产品成立时间、每月营收、就能够了解自己该选择哪种财务代理模式。
自2022年起,小白财税就正式开启了品牌升级工程,结合市场需求,从服务体系、产品设计、品牌理念等方面进行创新革命与数字化升级。
小白财税非常重视数字化转型,其数字&数据部负责人马晓栋表示,公司内部的使命就是“让企业成功,让自己成长”,伴随着这个使命,专业化、标准化、数字化的经营理念就应运而生。
以轻量化数字工具代替厚重的流程系统
财税行业的数字化转型,不仅仅是技术层面的升级,更是业务模式和思维方式的转变。
这个转变要求财税服务公司能够适应快速变化的市场环境,能够利用数字化工具提升服务效率和质量,通过数据分析提供更加精准的决策支持。
然而,这个转变并非易事。财税行业本身繁杂的程序和极强的专业性,决定了其转型的复杂性。财税企业都非常注重“合规”,对于如何记账、需要哪些票据、具体过程的把控是非常严格的,所以流程系统大多都是以财务逻辑为核心去搭建的,这也就导致了整个系统会非常的厚重。
市场在前端获取以及孵化线索的过程中,需要不断地在企微、个微和CRM等系统中切换来填写信息,很多人因为步骤太繁琐就不愿意做了,或者干脆通过口头转述的方式将客户信息给到销售。
不只是市场,复杂的流程让销售也增加了许多案头工作。“销售在填写订单或者签订合同的过程中,会需要填写非常多的字段信息,最多可以达到100个字段,其中必填字段可能会占到40%以上。所以在成单的过程中,销售在使用系统的时候是非常痛苦的。”
马晓栋告诉卫瓴,“销售的核心是在销售而不是记录,过于冗长的流程会压缩他们的时间效率。”
他认为,销售和市场的时间应该更多地花在为公司创造价值上,而不是把时间花在操作系统上。小白财税希望挑选的数字化工具应该是轻量化的,能给销售和市场的一线员工减去负担。
在评估了市场上的多家SCRM和CRM之后,最终小白财税选择了卫瓴·协同CRM作为数字化转型的重要工具。卫瓴·协同CRM轻量化、以客户为中心的特点,以及对市场和销售协同的深度理解,满足了小白财税的需求。
业务前端的全流程改革
从前端开始,小白财税会将卫瓴的智能码放在落地页、官网、易拉宝等物料上,线索在流转的过程中,市场和销售都可以直观地记录和客户互动的过程,比如客户访问的是什么内容,对一些物料的查看情况,访问的落地页,跟哪些同事有哪些互动等。
他们还制定了一个SDR转销售的跟进记录模板,这个内容标志着线索的转移,模板里会记录客户的具体情况。销售拿到这个线索后就可以第一时间去足够了解客户的情况并跟进,“跟进效率还是非常可观的。”
此外,小白财税还设置了2个商机状态,“临门一脚”和“久攻不下”,处在这两个状态下的商机,系统都会自动提醒销售跟进。
“商机的变化情况会通过推送进行提醒,这能让管理变得无感,销售也可以更方便地去掌控整个商机的过程动态,比如客户的跟进情况以及客户的删除行为。这也在一定程度上倒逼着业务端去做跟进的动作。”
在交流中,马晓栋还提到了小微GPT,“销售和客户聊完天或者打完电话以后,系统可以自动归纳整理并生成跟进记录,还会给销售生成待办事项,这个是非常方便的。”
卫瓴的智能化和自动化,使得小白财税的员工能够更加专注于提供高质量的服务,而不是被繁琐的数据处理和记录工作所困扰。
马晓栋指出:“使用了卫瓴之后,我们的信息传递变得更及时和全面,时效性也更高了。” 这无疑是对小白财税数字化转型成果的最好证明。
小白财税的例子,为财税行业的数字化转型提供了有力的借鉴。在数字化的时代,财税行业也需要跟上潮流,通过引入先进的技术和理念,实现业务的创新和升级。
就像小白财税所表示的,“未来我们会继续基于专业化、标准化、数字化的经营理念去深入拓展,让我们内部数字化的系统衔接可以更加流畅,帮助我们的员工提高工作效率,同时我们也会把我们自己的经验分享给更多的客户,给他们做数字化相关的赋能。”
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