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首先，要不要自研，是稍微上点规模的公司才会遇到的选择题，开发资源匮乏的中小企业无须纠结。这类公司通常并非对CRM一无所知，往往都是之前采购过CRM不能很好地满足需求，或者上一任CIO、CTO的工程不适用了，才会说要不要考虑自研或继续自研，从而适应变化了的业务需求。
关于选择自研还是第三方，我先亮明一个观点：
越接近企业内部业务交付的环节，对CRM系统的需求特征越个性化，往往与内部的业务流程、组织结构息息相关，比如自研CRM大多着力订单、工单的流转和交付，合同的管理等等，在后链路，自研是有其合理性和优势的；
而越是对外部环境依赖程度高的营销、客服、运营环节，在场景适用性上更具共性，也就越需要紧跟外部营销基础设施的变化，需求抽象的成本也更高，就这一点而言，使用第三方系统尤其是SaaS则更有优势。因此选择一款具备强大的外部连接能力、并且具备较强API能力的SaaS就尤为重要了。
而恰是外部营销基础设施的变迁为CRM自研提出了新的挑战——因为今天，很多企业跟客户的关系主要是建立在社交网络上及社交媒体上、而非仅仅依赖一个电话号码上，这就使得营销和销售一体化的趋势越来越明显，尤其很多注重MLG（marketing-led growth）的公司就会萌生一个预期——我能不能从营销环节就把客户起来？
正因为此，CRM产品必将吸收越来越多的营销属性，与搜索引擎、社交网络、社交媒体的连接会越发紧密，这使得这类系统不再理所当然得只服务销售部，也在越来越多与市场部的业务目标挂钩。
在所难免地，自研CRM系统也将面对比以往更多的挑战：
01 平台规则变化快，迭代节奏难保证
不管是企微、钉钉、飞书这些IM基座，还是微信、抖音、快手、小红书等外部营销生态，平台的规则、能力随时可能发生变化，月度小更新、季度大更新都是常有的事，一般的企业都很难分出专门的IT资源来消化生态规则变化带来的机会，跟又跟不上，但又不能无视变化，一旦错过最佳窗口期，业务损失不可计量。
我的朋友沈旸（前神州数码CIO）也分享过说，
市场竞争会带来更专业的分工，软件行业也不例外。（虽说）这样的产品技术并不难，企业自研的门槛并不高，但是如果跟外界的连接过多并且需要频繁更新，会耗费企业内部技术团队大量的精力。在企业系统架构设计的时候，这类软件更适合独立出来。 沈旸，公众号：信息化与数字化 企业数字化建设，自研还是采购？（采购篇）
从市场洞察，到业务上的方法论创新和验证、到产品设想、再到技术实现的每一步都有超高的试错成本，况且平台本身的迭代也是一连串试错的过程，要用有限的资源押宝哪个平台呢？
一来，这个陪跑的代价完全没有必要自己承担，二来，即便满足了当时的需求，开发周期太长，不灵活、不敏捷，也很难适应多变的业务需求，不如多参考几家迭代能力过硬的标准SaaS产品，择优录用。
02 今天CRM更注重连接，需求抽象的成本越来越高
过往20几年，CRM的题中之义都落在内部管理上，产品形态上一直没有太大的变化，始终没有跳脱销售管理或者说销售进度管理的边界——虽然经历了从PC端到移动端的多平台模式，业务即便千差万别，系统结构基本上是“外呼系统+客户进度管理系统+订单管理系统+合同管理”等模块的灵活演绎，整体上是极为稳定的。
但现在的CRM更讲究增长，注重连接，同时跟传统CRM相比，生成的数据体量尤其实时数据量不可同日而语——更有水的特质，可以说“随器赋形”。因基础设施场景而异，能力也各有千秋，而IT团队通常是不怎么懂营销的，怎么通过充分的市场洞察，把这些新需求都抽象出来呢？数据指标、数据模型怎么重新定义呢？这个成本就非常高。
要么就是，研发团队对业务部门的需求照单全收，投入了半年甚至一两年的周期做了一个大而全的系统，发现最后用到的可能非常有限，这对于研发资源、时间都是巨大的浪费；更悲剧的是，等团队用上的时候，外部环境又变化了，业务也调整了。
03 最佳实践跟不上，数据模型验证困难
我之前常说，人们买的不仅是一套软件或者工具，而是背后的一整套管理思想和最佳实践。
但最佳实践不是一蹴而就的，而是需要业务模型、数据模型的反复推导、验证，最终沉淀下来成本非常高。
沈旸有一个观点讲的很好，
一个企业的业务最佳实践，最后会接近于一个经典物理的公式，输入后可以得到确定性的结果。规模性企业在探索最佳实践的过程中，也会将业务架构、流程设计和知识体系等落地到实际的业务系统中，这些最佳实践也会反馈到各类软件产品的积累，并且随着产品的迭代和顾问之间的交流，逐渐将最佳实践带到行业内各个企业。 沈旸，公众号：信息化与数字化企业数字化建设，自研还是采购？（采购篇）
04 对组织架构提出挑战，很难协调资源
再者，对一些规模偏大的企业，IT部门要经手的项目非常多，一个项目同时是IT、市场、销售三个部门的重点工作这种概率微乎其微，除非CEO亲自下场来推进。
当然，以上还都没有讨论“钱”的事儿，要达成百分百的理想状态，钱永远都不够用。而当下的经济环境更是如此，毕竟腾讯都在勒紧裤腰带过日子了，华为也在释放寒气了，人效成了所有公司都不得不面对的问题。
大家知道我上一份工作在互联网大厂做高管，当时公司就有一个30多人的 CRM自研团队。现在回过头来想想，当时在自研 CRM 上面，每年大概花费 1000 万，1000万什么概念呢？对比一下，现在卫瓴的产品一套才收两三万。
关键我花1000万也不能马上用上这个产品，需要付出的时间成本更可怕——“老板，这事支持不了，如果确定要做的话，我们今天开始排期，等你用上得半年后了”。
不过话又说回来，如果外采真不能完全满足实际的业务需求怎么办？
今天回过头来想这个问题，如果当时能有三到四家公司的产品结合在一起用，比如说同时打通Marketing、CRM、报价和财务系统，这样可以比较好地满足整体的需求。即使再多采购上几套SaaS，也比自研要便宜得多。
当然，把多套系统拼在一起用，的确也对公司的选型能力提出了挑战，后面有机会的话，我就再跟大家详细聊聊这个问题，也欢迎扫描下方二维码，与我们沟通交流！
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